建筑企業(yè)間的并購事務(wù)普遍發(fā)生，例如借助并購貸款方式獲取并購資金，完成企業(yè)兼并。但是任何貸款都需要做擔(dān)保，并購貸款也不例外。據(jù)建設(shè)企業(yè)交易中心了解，并購貸款是一種特殊的項(xiàng)目貸款，不一定需要抵押物，但需做相應(yīng)擔(dān)保。

一、并購貸款擔(dān)保方式

1、根據(jù)《并購貸款業(yè)務(wù)管理辦法》(試行)第九條規(guī)定，并購貸款擔(dān)保方式包括但不限于資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、第三方保證及其他符合法律規(guī)定的形式?？蓡为?dú)也可組合使用。

2、質(zhì)押目標(biāo)公司股權(quán)時(shí)，應(yīng)與目標(biāo)公司資產(chǎn)抵押組合運(yùn)用，防止股權(quán)價(jià)值落空。

3、并購方新設(shè)立全資或控股子公司充當(dāng)借款人，應(yīng)要求并購方或其實(shí)際控制人提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

4、若建筑企業(yè)采取保證擔(dān)保，保證人信用等級應(yīng)至少為AA級，同時(shí)符合《中國農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法》。

二、并購貸款條件

1、基本條件

(1)建筑企業(yè)并購方依法合規(guī)經(jīng)營，企業(yè)信譽(yù)良好，信用評級至少AA級，且相對目標(biāo)公司具有相對優(yōu)勢。

(2)并購方申請并購貸款，在銀行已開立基本存款賬戶或一般存款賬戶。

(3)并購雙方符合國家產(chǎn)業(yè)政策和我行信貸投向的要求，若有涉及國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、上市公司收購等事項(xiàng)，應(yīng)依法取得有關(guān)方面的批準(zhǔn)，履行相關(guān)手續(xù)。

(4)并購方與目標(biāo)公司間具有戰(zhàn)略相關(guān)性或較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度，且能通過并購獲取目標(biāo)公司戰(zhàn)略性資源，來提高企業(yè)競爭力。

2、貸款要素

貸款利率。并購貸款執(zhí)行銀行利率政策，綜合考慮成本、風(fēng)險(xiǎn)、綜合收益以及并購雙方合作情況等因素，合理確定并購貸款利率。利率反映并購交易復(fù)雜性、貸款風(fēng)險(xiǎn)情況等因素。

3、上市公司增發(fā)并購貸款相關(guān)要求

(1)融資人為上市公司控股股東，包括第一大股東、實(shí)際控制人，但不包括自然人。

(2)上市公司大股東參與增發(fā)并購貸款，增發(fā)包括定向增發(fā)、公開增發(fā)、配股等行為，上市公司控股股東以現(xiàn)金方式增加上市公司股票。

(3)原則上要求并購中認(rèn)購的全部股票為并購融資的質(zhì)押物。

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標(biāo)簽：建筑企業(yè)、建筑企業(yè)并購

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文章名稱：《建筑企業(yè)并購擔(dān)保方式及貸款條件》

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